En kinky trekant udfolder sig, da en kone inviterer sin nabo over til en varm boltre. Hendes mand slutter sig til, ser på, mens bodybuilderen borer hendes stramme fisse og fylder den med varm sperm.
En fræk kone og hendes muskuløse nabo driller sin mand i en hed trekant, hvilket fører til et hedt skænderi. Men frygt ikke, hendes plan virker som en charme, og hun gør hurtigt et træk for sine naboers dunkende lem. Scenen tager en kinky drejning, da manden slutter sig til, ivrig efter at se sin kone blive fyldt af en anden mand. Naboen holder sig ikke tilbage, knepper hendes stramme fisse og overlader intet til fantasien. Kameraet fanger hver intime detalje, fra close-ups af handlingen til konens fantastiske udstilling af fyldig røv og saftige fisselæber. Naboen tager sig god tid og bygger op til et spektakulært klimaks, før den fylder konens fisse med varm sperm. Dette er et pirrende møde, der efterlader alle tilfredse, især fans af store pikke, pumaer og creampies.