Svalnatí gayové si užívají své venkovní eskapády s dovednými rukama a ústy, než se zapojí do intenzivní anální akce bez sedla. Hostina pro fanoušky velkých kohoutů a análního sexu.
Dva svalnatí gayové, oba ozdobení vyrýsovanými těly a působivou postavou, se rozhodnou dopřát si nějakou venkovní zhýralost. Na čerstvém vzduchu si postaví provizorní stan a jejich volba polohy jen přidá na vzrušení z blížícího se setkání. Vyšší z nich, kulturista s mohutným penisem, dychtivě nabízí svému partnerovi honění, jeho tlustý úd pulzuje očekáváním. Jeho partner, stejně jako svalnatý, přijímá nabídku a zručně hladí dlouhý, tvrdý dřík. Jejich vášeň se stupňuje, což vede k sezení Hot 69, jejich jazyky zkoumají navzájem svá těla, zatímco jejich ruce pokračují v práci na svých pulzujících penisech. Stan se stává svatyní rozkoše a jejich sténání se ozývá pod širým nebem. Kouření končí, nechávají je připravené na další a přecházejí k intenzivní anální akci. Vyšší muž zaboří svůj monstrózní penis do těsného zadku své partnerky a pohled na jejich těla se proplétá pod širým nebem jako důkaz jejich neskrývané lásky k gay sexu.