Espanjalainen loma muuttuu villiksi kohtaamiseksi geishan ja hänen ystävänsä kanssa kuumassa kolmiossa hyvin varustetun paikallisen kanssa. Heidän amatööri-intohimonsa syttyy hardcore, ass-keskittynyt romp, joka esittelee syvää kurkkua, takaapäin ja kumartunutta toimintaa.
Jännittävän Espanjaan matkan jälkeen upea geisha ja hänen viettelevä tyttöystävänsä palaavat kotiin asuntoonsa. Kun he uskaltautuvat yläkertaan, hyvin varustettu tuttu tervehtii heitä, jotka ovat innokkaita sammuttamaan janonsa nautintoon. Naiset eivät tuhlaa aikaa liiketoimintaan, osallistuvat paahtavaan kohtaamiseen onnekkaan miehen kanssa. Toiminta käynnistyy intensiivisellä syvällä kurkkusessiolla, kun naiset vuorotellen palvovat hänen massiivista jäsentään. Mies sitten vuorotellen nautiskelee heidän mehevistä varoistaan, hänen taitavat kätensä tutkivat jokaisen sentin heidän virheettömästä kehostaan. Jännitys kasvaa, kun yksi naisista kumartuu esittelemällä hänelle runsaan takapuolen intohimoiseen piiskaukseen. Toinen rouva yhtyy innokkaasti, huulensa tutkien miehen sykkivää halua. Tämän villin kohtaamisen huipentuma näkee miehen ottavan toista naista tuliseen takaapäin, toisen antautuessa kiihkeään suudelmaan. Tämä kohtaaminen on testamentti kiimasta, joka syttyy, kun kolme vartaloa kietoutuu intohimon kiihkossa yhteen.