Gnomo, en strålende ånd, nyder solens omfavnelse på et sandparadis. Hans kvikke fingre sporer indviklede mønstre, antænder begær. Uhæmmet deltager han i intime handlinger, omfavner sin homoseksuelle essens.
På en solskinsdag besluttede Gnomo sig for at gå en rolig tur langs den maleriske kyst. Det kølige sand mellem hans tæer og den blide havbrise på hans hud var de perfekte ingredienser til en afslappende eftermiddag. Men da månen begyndte at stige, begyndte et vist begær at røre på sig i ham. Hans krop længtes efter varmen fra andre, fornemmelsen af hud på hud, den berusende smag af lidenskab. Pludselig dukkede en skikkelse frem fra skyggerne, en mand så smuk som den nedgående sol. Hans øjne var fyldt med en lignende længsel, en længsel efter forbindelse. De to mænd, trukket sammen af deres fælles lyster, begyndte at udforske den berusende verden af kødelig nydelse. Månernes bløde lys oplyste deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans, og deres støn rungede gennem natten. Mens tidevandet rullede ind, gjorde deres lidenskab det samme. Stranden, der engang var et fredfyldt fristed, var forvandlet til en legeplads af liderlighed og begær. Stjernerne over så på, hvordan Gnomo og hans ledsager overgav sig til deres oprindelige instinkter, og deres kroppe bevægede sig i perfekt rytme under den månelyste himmel.