En slank ung homoseksuel dreng rejser sig til lyden af lidenskabelige støn og opdager, at hans kæreste tilfredsstiller en anden fyr. Uroligt, men alligevel ophidset, slutter han sig til og udforsker sine lyster i dette varme, vågne møde.
Gør dig klar til et sydende møde, da en lille homoseksuel twink vækker fra sin dvale til de berusende lyde af intens, lidenskabelig sex. Hans hjerte raser, da han er vidne til den erotiske opvisning, der udspiller sig foran ham. De to muskuløse mænd, deres kroppe flettet sammen i en ophedet omfavnelse, uvidende om hans tilstedeværelse. Deres støn fylder rummet, forstærker hans voksende ophidselse. Mens han ser, antændes hans egen lyst, hans petite lem stivner af interesse. Han slutter sig til, og omfavner ivrigt de fornemmelser, der strømmer gennem hans krop. Rummet fyldes med deres kollektive støn, deres fælles nydelse kan mærkes. Synet af deres tonede, nøgne kroppe, der glinser under det bløde lys, tjener kun til at nære deres lidenskab. Luften er tyk af liderlighed, duften af deres kombinerede ophidselse gennemsyrer rummet. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til ungdommens rå, ufiltrerede lidenskab og begær.