Et sort par inviterer en fantastisk ibenholt skønhed til et varmt bad. Fyren servicerer hende ivrigt, og de engagerer sig i en vild trekant, der kulminerer i en hardcore drilling. Denne amatør, interracial møde er en fest for sanserne.
Et fantastisk ibenholt par og deres fantastiske ven engagerer sig i en sydende varm trekant, hvor manden og konen hengiver sig til varmt bad i deres jacuzzi. Deres brunetteven slutter sig til dem, og tager hende ivrigt med til soveværelset, hvor han dygtigt arbejder på hende, før hun vender tilbage med et ekspert blowjob. Konen slutter sig derefter til, og tager ivrigt hendes mands dunkende lem ind i munden. Veninden deltager derefter i handlingen, tager mandens hårde pik i munden, mens konen ser på. Kona bestiger derefter sin mand, rider ham hårdt, mens deres ven ser på.