Et vovet hanrej-par inviterer en velhængt sort mand til en vild trekant. Konen servicerer ivrigt den store pik, mens hendes mand ser på. Handlingen udspiller sig i fantastisk high definition, med intens ansigtsbehandling og sperm i munden.
En heldig hvid mand deltager i en interracial trekant med en fantastisk sort mand, der driller ham med sin massive pik. Ydmygelsen er intens, men den hvide fyr er mere end glad for at tage den, hans ønske om at være en hanrej går i opfyldelse på den mest spektakulære måde.