Tristan Summers og London Rose, to lystne fristerinner, forfører stefaren sin i de varme rammene på kjøkkenet hans. Deres forbudte møte utspiller seg, og tenner et vilt møte med den modne, virile onkelfiguren.
Tristan Summers og London Rose har hatt et hemmelig ønske om stefaren sin, som tilfeldigvis er både moren og tanten deres. Spenningen på kjøkkenet bygger seg opp mens de begge ser hans imponerende manndom. London, som er den eventyrlystne, bestemmer seg for å ta saken i egne hender og stryker forførende over pikken hans, mens Tristan ser på fra avstand, mens hennes ungdommelige lepper skilles i forventning. Den lange ungkaren kan ikke motstå lokket til disse to fristerinnene og inviterer dem til å bli med ham på sengen for en vill boltre. Tristan og London tar ivrig imot, og kaster av seg klærne for å avsløre deres feilfrie kropper. Den gamle mannen bytter på å glede dem, og hans erfarne hender utforsker hver tomme av deres ungdommelige kropper.