En kvav rödhårig söker en avslappnande massage, men längtar efter mer. Hon tar ansvar och smörjer sin massör ivriga fitta innan hon hänger sig åt en het 69. Massagebänken förvandlas till en lekplats av njutning, som kulminerar i ett ansiktssittande klimax.
En rödhårig klient bestämmer sig för att ta kontroll under sin avslappnande massagesession. Hon smeker förföriskt sin massörs ansikte och lämnar brunetten i ett tillstånd av upphetsning. Klienten arbetar sig skickligt ner över massörens kropp och oljar in varje tum av hennes hud innan hon dyker in i en passionerad cunilingus-session. Brunetten, oförmögen att motstå njutningen, återgäldar genom att ivrigt utforska sina kunders våta, inbjudande fitta. Deras kroppar flätas in i en het 69-position, deras stön fyller rummet när de njuter av varandra. Klienten tar sedan kontroll, grenslar hennes massör och maler på hennes ansikte. Brunetten, förlorad i extas, möter ivrigt hennes stötar med tungan. Intensiteten byggs upp när de båda når sin klimax, vilket lämnar dem båda nöjda och andfådda.