En sulten rødhåret søger en afslappende massage, men higer efter mere. Hun tager ansvaret og salver sin massør til en varm 69. Massagebriksen forvandles til en legeplads af nydelse, der kulminerer i et ansigtssidende klimaks.
I et pirrende twist beslutter en rødhåret klient sig for at tage kontrol under sin afslappende massagesession. Hun stryger forførende sin massørs ansigt og efterlader brunetten i en tilstand af ophidselse. Klienten arbejder sig dygtigt ned over massørens krop og smører hver tomme af hendes hud, før hun dykker ind i en lidenskabelig cunilingus-session. Brunetten, der ikke kan modstå nydelsen, gengælder ved ivrigt at udforske sine kunders våde, indbydende fisse. Deres kroppe flettes i en varm 69-stilling, deres støn fylder rummet, mens de glæder hinanden. Klienten tager derefter kontrollen, skræver over hendes massør og maler på hendes ansigt. Brunetten, tabt i ekstase, møder ivrigt hendes stød med tungen. Intensiteten bygger sig, da de begge når deres klimaks, og efterlader dem begge tilfredse og åndeløse.