En moden kvinde, overvældet af sine lyster, giver efter for sine sønners tilnærmelser på en strandudflugt. Deres intime møde udfolder sig, og efterlader ingen fantasi uopfyldt.
Denne varme voksenfilm viser en lummer MILF, der længes efter en vild boltring. Hun har holdt sig tilbage, men varmen fra stranden og hendes mands frihed til at være væk sætter hende fri. Hun smider sin bikinitop, hendes fingre udforsker hendes rigelige barm, hendes brystvorter stivner i forventning. Hendes øjne låses med hendes sønner, der har set på hende langvejs fra. Han slutter sig til hende, deres øjne taler. Han har også ønsket hende. De har danset rundt om det, men nu er det tid. Han lyner sine bukser op, afslører sin manddom. Hun tager den i hånden, stryger over den, inden hun tager den ind i munden. De bevæger sig til sandet, deres kroppe flettes ind i lidenskab, mens de elsker, deres støn giver genlyd gennem den tomme strand. Dette er en rå, ufiltreret visning af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.