En ung russisk lærer bruker sin autoritet til å innvie en tenåring i kjødelig kunnskap, veilede ham gjennom ulike handlinger, inkludert fellatio, i et fetisj-belastet møte.
I en liten russisk by står en ung mann overfor et dilemma. Klassekameraten hans har en mørk hemmelighet, noe som fører til ubarmhjertig erting og mobbing. Uvitende om ham har læreren en lignende hemmelighet, som fører til en uventet hendelsesforløp. Veilederen, en moden kvinne, ser en mulighet til å hjelpe den unge mannen og introduserer ham til sexens verden, og tilbyr en unik utveksling av kunnskap. Scenen utspiller seg med veilederen, kledd i forlokkende strømper, som veileder den unge mannen gjennom kunsten å muntlig nytelse. Kameraet fanger hver detalj i høyoppløsning, og fordyper seeren i det intense møtet Læreren tar deretter kontroll, og leder den unge mannen gjennom en rekke stillinger, hver og en mer spennende enn den siste. Scenen kulminerer i et lidenskapelig møte, og etterlater begge deltakerne fornøyde og opplyste. Denne videoen tilbyr en unik blanding av fetisj og instruksjon, kombinert med lokket til en cougar og en nysgjerrig student. Det er en pirrende reise inn i dypet av lyst og utforskning, fanget i fantastisk høydefinisjon.