En ung russisk lærer bruger sin autoritet til at indvie en teenager i kødelig viden og guider ham gennem forskellige handlinger, herunder fellatio, i et fetish-belastet møde.
I en lille russisk by står en ung mand over for et dilemma. Hans klassekammerat gemmer på en mørk hemmelighed, der fører til ubarmhjertig drilleri og mobning. Uvidende om ham har hans underviser en lignende hemmelighed, der fører til en uventet begivenhed. Vejlederen, en moden kvinde, ser en mulighed for at hjælpe den unge mand og introducerer ham til sexens verden og tilbyder en unik udveksling af viden. Scenen udfolder sig med vejlederen, klædt i forlokkende strømper, der guider den unge mand gennem kunsten at oral nydelse. Kameraet fanger hver detalje i high definition og fordyber beskueren i det intense møde. Læreren tager derefter kontrollen og fører den unge mand gennem en række stillinger, hver især mere spændende end den sidste. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader begge deltagere tilfredse og oplyste. Denne video tilbyder en unik blanding af fetish og instruktion, kombineret med en cougars og en nysgerrig studerendes tiltrækning. Det er en pirrende rejse ind i dybet af lyst og udforskning, fanget i fantastisk high definition.