Soloboy, en ungdommelig homoseksuel dreng, nyder udendørs anal eskapader, og tilfredsstiller hæmningsløst sit stramme hul. Hans bareback-eventyr, fanget på kamera, viser sin rå, ufiltrerede passion for homosex.
To homoseksuelle mænd engagerer sig i hot anal action, mens twinken rider på et afsides sted. Twinken falder på knæ og nyder en smag af manddommen, som han længes efter. Manden spilder ingen tid på at pløje sit dunkende lem dybt ind i twinkens ivrige hul, hvilket fører til en vild og intens session af bareback anal lykke.