Cherie De Ville és Karter Foxx, két dohányzó dögös menyecske, elcsábít egy fiatal férfit egy vad hármasra. Barátnője csatlakozik, és fétisüket valósággá változtatják.
Cherrie De Ville, egy fülledt menyecske, tüzes vágyat táplál barátja férje iránt. Lenyűgözi az, ahogy könnyedén kielégíti feleségét, és ugyanerre a figyelemre vágyik. Egy sorsdöntő éjszakán megragadja az alkalmat, hogy elcsábítsa őt, buja melleit és tüzes szenvedélyét ellenállhatatlanul. Barátja, Karter Foxx, egy csábító szőke, alig várja, hogy csatlakozzon az erotikus csalóhoz. A fiatal férfi egy lenyűgöző forgatókönyvben találja magát, nem tud ellenállni e két lenyűgöző nő csábításának. A szobát a kéj és a vágy mámorító keveréke tölti el, miközben szenvedélyes hármasba merülnek, testi étvágyuk csillapíthatatlan. A barnító területeik határait kutatják, miközben új magasságokat fedeznek fel. Ez a titkos utazás beteljesül, és a vágy beteljesül a titkos világba, ahol beteljesülnek a titkos vágyak.