צ'רי דה ויל וקרטר פוקס, שתי מילפיות חמות ומעשנות, מפתות בחור צעיר לשלישיה פרועה. החברה שלו מצטרפת, והופכת את הפטיש שלהם למציאות.
Cherrie De Ville, MILF חונק, מטפחת תשוקה בוערת לבעלה של חברתה. היא מרותקת מהאופן שבו הוא משמח את אשתו ללא מאמץ, והיא משתוקקת לאותו תשומת לב. לילה גורלי אחד, היא מנצלת את ההזדמנות לפתות אותו, את שדיה החושניים ואת תשוקתה הלוהטת שאי אפשר לעמוד בפניה. בינתיים, חברתה קרטר פוקס, בלונדינית מפתה, מחכה בשקיקה לתורה להצטרף למערכה האירוטית. הגבר הצעיר מוצא את עצמו בתרחיש מגרה, לא יכול לעמוד בפני הפתייה של שתי הנשים המהממות האלה. החדר מתמלא בתערובת משכרת של תאווה ותשוקה כשהן מתעמקות בשלישייה נלהבת, התיאבון הגשמי שלהן אינו ניתן לדחייה. גבולות הפנטזיות שלהם מתערפלים כשהם חוקרים טריטוריות שלא נודעו, ההנאה שלהם מסלימה לשיאים חדשים. זהו מסע מגרה לעולם הקוקולדרי והפטיש, שבו סודות נחשפים, גבולות נדחפים, ותשוקות מתגשמות.