Cherry De Ville ja Karter Foxx, kaksi tupakoivaa kuumaa MILFIä, viettelevät nuoren miehen villiin kolmioon. Hänen tyttöystävänsä liittyy mukaan ja tekee heidän fetissistään totta.
Cherry De Ville, kiihkeä MILF, harbors polttava halu hänen ystävänsä mies. Hän on valloilleen tavasta, jolla hän vaivattomasti miellyttää vaimoaan, ja hän himoitsee samaa huomiota. Eräänä kohtalokas yö, hän tarttuu mahdollisuus vietellä hänet, hänen uhkea rinnat ja tulinen intohimo vastustamaton. Samaan aikaan hänen ystävänsä Karter Foxx, houkutteleva blondi, innokkaasti odottaa hänen vuoronsa liittyä eroottinen fray. Nuori mies löytää itsensä houkutteleva skenaario, pysty vastustamaan viehätysvoima nämä kaksi upeaa naista. Huone on täynnä huumaava sekoitus himoa ja halua, kun he syventyä kiihkeä kolmikko, heidän lihallinen ruokahalu sammumaton. Rajat heidän fantasioita sumentaa kuin ne tutkia kartoittamattomia alueita, niiden nautinto kärjistyä uusiin korkeuksiin. Tämä on houkutteleva matka maailmaan cuckoldry ja fetissi, jossa salaisuudet ovat peittämättömiä, rajat työnnetään, ja halut täyttyvät.