Komea shemale Gracie Jones kaipaa hardcore-toimintaa. Hänen unelmansa kaveri täyttää hänen toiveensa nussimalla hänen tiukkaa persettä ja tissejä. Tämä karkea, raaka ja intensiivinen kohtaaminen jättää katsojat hengästyneiksi.
Valmistaudu villiin kyytiin upean anaalileikkitaitoisen transsukupuolisen Gracie Jonesin kanssa, joka tapaa hyvin varustetun miehen. Tämä häikäisevä shemale, mehevillä muotoillaan ja vastustamattomalla viehätysvoimallaan, ei ole mikä tahansa tyttö - hän on T-tyttö, joka maistuu rivolle. Toiminta lähtee kuumalle kohtaamiselle, kun Gracies ahmii innokkaasti kumppaninsa runsaasti omaisuutta. Hänen sykkivä jäsenensä upotetaan sitten syvälle hänen kutsuvaan takapuoleensa, aloittaen raakan, suojaamattoman syöksyn, joka lähettää väristyksiä selkärankaa pitkin. Tämä kuuma shemale ottaa hallinnan, esittelee kykyjään erilaisissa asennoissa. Tämän eroottisen seikkailun huipentuma näkee Graciesin tiukan takaoven nautinossa, joka huipentuu tyydyttävään laukeaukseen. Valmistaudut jännittävään matkaan shemale-maailmaan, jossa jokainen kohtaaminen on testamentti näiden valloittavien olentojen kyltymättömästä halusta.