Nicoles' forbudte kjærlighet til en svart stud fører til et hett møte. Hun gleder ham ivrig, og rir deretter hans massive kuk i misjonær. Hennes naturlige pupper spretter når hun cowgirls, og når klimaks sammen. Utroskap har aldri føltes så bra.
Nicole, en vellystig blondine, hyllet et hemmelig ønske om en velutstyrt svart elsker. Mannen hennes, uvitende om hennes ønsker, var fornøyd med sin gjennomsnittsstore kuk. En skjebnesvangre dag bestemte hun seg for å oppsøke en svart stud med et stort instrument av nytelse. Hun sporet ham opp, og forventningene om møtet gjorde henne andpusten. Den svarte studen, en mester i forførelse, kastet ikke bort tid på å ta kontroll. Han kledde av Nicole, og avslørte hennes rikelig naturlige barm. Blikket hans dvelte ved hennes saftige kurver før han slukte hennes muntre bryster. Nicole, på sin side, tok ivrig sin massive svarte kuk inn i munnen hennes, leppene knapt i stand til å omslutte omkretsen. Deres lidenskapelige møte fortsatte med Nicole som red ham i cowgirl-stilling, hennes rikelig barm sprettet for hvert støt. Den svarte studen tok henne deretter i misjonær, hans massive kuk fylte henne til randen. Intensiteten i deres elskov forlot Nicole gispende etter pusten, hennes ønsker ble til slutt mettet.