Nicoles cinta terlarang untuk lelaki kulit hitam membawa kepada pertemuan yang panas. Dia dengan penuh semangat memuaskannya, kemudian menunggang zakar besar itu dalam posisi misionari. Payudara semulajadi gadis itu melonjak ketika dia menunggang kuda, memuncak bersama-sama. Kekafiran tidak pernah merasa begitu baik.
Nicole, seorang blonde yang berisi, memenuhi keinginan rahsia untuk kekasih kulit hitam yang berpenis besar. Suaminya, tidak menyedari keinginannya, tidak membuang masa untuk mengambil alih. Pada suatu hari yang bertuah, dia memutuskan untuk mencari lelaki kulit hitam dengan alat kenikmatan yang besar. Dia menjejakinya, dan jangkaan pertemuan mereka meninggalkannya terengah-engah. Lelaki kulit hitam yang gagah, tuan rayuan, tidak membuang banyak masa untuk mengambil kawalan. Dia menanggalkan Nicole, mendedahkan payudara semulajadi yang besar dan menggeleparkan batangnya yang penuh ghairah di sekeliling dadanya, menyebabkan Nicole kelihatan sangat bersemangat untuk menghisap batang hitamnya yang besar, akhirnya mengambil batangnya menjadi keras.