Nicolesin kielletty rakkaus mustaan nastaan johtaa kuumaan kohtaamiseen. Hän innokkaasti miellyttää häntä, sitten ratsastaa hänen massiivisella kukkollaan lähetyssaarnaajassa. Hänen luonnolliset tissinsä pomppivat, kun hän cowgirls huipentuu yhteen. Uskottomuus ei koskaan tuntunut niin hyvältä.
Nicole, herkullinen blondi, harbored salainen halu hyvin varustettu musta rakastaja. Hänen miehensä, tietämätön hänen haluja, oli tyytyväinen hänen keskimääräinen kokoinen kukko. Eräänä kohtalokas päivä, hän päätti etsiä musta stud valtava väline ilo. Hän jäljitti hänet alas, ja odotus niiden kohtaaminen jätti hänet hengästyneeksi. Musta studi, viettelyn mestari, ei tuhlannut aikaa ottaa valvontaa. Hän riisui Nicolen, paljastaen hänen runsaasti luonnollinen povi. Hänen katseensa viipyi hänen meheviä käyriä ennen kuin hän ahmaisi hänen terhakat rinnat. Nicole vuorostaan, innokkaasti otti hänen massiivinen musta kukko suuhunsa, hänen huulet tuskin pysty kietoutua ympäri ympärys. Heidän intohimoinen kohtaaminen jatkui Nicole ratsastus häntä cowgirl-asennossa, hänen runsa povi pomppi joka työntö. Musta-stu otti sitten hänet lähetyssaarnaan, hänen massiivinen kukko täyttää hänet ääriään. Rakkauden voimakkuus rakastelu jätti Nicole hengähti lopulta tyydytti hänen halunsa.