Nicoles' forbudte kærlighed til en sort mand fører til et hedt møde. Hun glæder ham ivrigt, rider derefter hans massive pik i missionær. Hendes naturlige bryster hopper, mens hun cowgirls når klimaks sammen. Utroskab har aldrig føltes så godt.
Nicole, en vellystig blondine, nærede et hemmeligt ønske om en velbegavet sort elsker. Hendes mand, uvidende om hendes lyster, var tilfreds med sin gennemsnitlige størrelse pik. En skæbnesvangre dag besluttede hun at opsøge en sort stud med et kæmpe instrument af nydelse. Hun opsporede ham, og forventningen om deres møde forlod hende forpustet. Den sorte stud, en mester i forførelse, spildte ingen tid på at tage kontrol. Han klædte Nicole af og afslørede hendes rigelige naturlige barm. Hans blik dvælede ved hendes lækre kurver, før han slugte hendes frække bryster. Nicole tog ivrigt sin massive sorte pik ind i munden, hendes læber kunne næsten ikke omslutte omkredsen. Deres lidenskabelige møde fortsatte med Nicole, der red ham i cowgirl-stilling, hendes store barm hoppede for hvert stød. Den sorte stud tog hende derefter i missionær, hans massive pik fyldte hende til randen. Intensiteten af deres elskov forlod Nicole gispende efter vejret, hendes lyster til sidst mættede.