En ung babysitter, alene med en moden mand, bukker under for hans tilnærmelser. Han tager hende ivrigt i forskellige stillinger og efterlader hende med en ansigtsbehandling og en mindeværdig oplevelse.
En ung babysitter med en lille ramme og en barberet fisse bliver fanget på fersk gerning af en moden mand. Hans blik låser sig fast, mens hun hastigt forsøger at dække sig til, men han er allerede betaget af synet. Han fjerner hurtigt hendes sko, og afslører hendes stramme, indbydende form. Med et djævelsk grin tager han hende bagfra, og hans hænder udforsker hendes petite bryster, mens han støder ind i hende. Synet af hendes bøjler øger kun scenens erotik. Mens han fortsætter med at kneppe hende bagfra trækker han hendes hår, bøjlerne klirrer i baggrunden. Manden vender hende så om på ryggen, hans pik stadig dybt inde i hende.. Han fortsætter med at kneppe hende i en fast rytme, mens hans hænder kupler hendes små bryster. Nærbillederne fanger hver detalje af hans dunkende lem, da den trænger ind i hendes barberede fisse. Efter et stykke tid trækker han sig tilbage, og slipper sin varme ladning ud på hendes ansigt. Scenen slutter med, at han rydder op, og lader den unge pige overveje de begivenheder, der lige havde udspillet sig.