Stedmors elsker binder en pige og driller hende med fingrene, før han brutalt tvinger hende til at sutte ham af. Han dominerer hende og ignorerer hendes gagging, mens hendes mor ser på. Til sidst trænger han ind i pigen.
To lystne stedmødre udforsker hinandens kroppe på skift. Den ældre, en svigermor med rigelige aktiver, engagerer sig i et lidenskabeligt møde, hendes store bryster børster mod hans ansigt. Imens dykker hans elsker ivrigt ind i en varm lesbisk tryst med den anden stedmor. Stemningen bliver tykkere, da den yngre kvinde introduceres, hendes uskyldighed hurtigt testet, da hun bliver penetreret af sin kæreste. Stedmødrene, nogensinde entusiasterne, slutter sig til, deres støn ekko gennem rummet. Grænserne bliver slørede, da kæresten finder sig betaget af den ældre kvinde, deres kroppe flettet ind i en ophedet udveksling. Scenen kulminerer i en frenesi af nydelse, grænserne for lyst udviskes og luften tyk af lidenskab.