След престой в рехабилитация, млад хетеросексуален мъж се свързва с по-възрастен колумбиец. Въпреки липсата на зъби, по-възрастният мъж експертно обслужва големия член на младия мъж, оставяйки го в страхопочитание.
След дълъг престой в рехабилитация, нашият млад герой е нетърпелив да изследва дивия нощен живот, който е изпускал. Той хетеро, но отворен за всякакви преживявания. Докато обикаля клубовете, се сблъсква с по-възрастен, опитен гей, който му обещава най-добрата глава в живота си. Заинтригуван, той се съгласява да го направи. По-възрастният колумбиец, без зъби, изважда масивния си член и започва да прави магията си. Въпреки неопитността си, той опитно засмуква младите момчета пулсиращия член, езикът му танцува около главата и устата му обгръща ствола. Младият човек стене от удоволствие, тялото му трепери при всеки тласък. По-големият човек, с чудовищния си член, се редува да получава силно удоволствие от умелените млади момчета. Сцените завършват с двамата напълно доволни, вплели телата си в екста на споделеното им изживяване.