Blindfoldede 18-årige inviterer deres ven til at deltage i et frækt orgie, ivrig efter en vild nat. Spændingen bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe, hvilket fører til et mindeværdigt møde.
To 18-årige krydrer tingene i soveværelset med bind for øjnene og klar til at udforske. De inviterer deres ven til at være med på det sjove. Scenen starter med, at den maskerede pige ivrigt giver hovedet til sin kæreste, hendes tunge danser over hans dunkende lem. Deres ven slutter sig hurtigt til, begge skiftes til at deepthroate ham. Handlingen varmes op, da den unge stud skiftes til at kneppe de to maskerede skønheder, deres støn giver genlyd i rummet. Pigerne skifter derefter stilling, rider ham cowgirl-stil, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Men det sjove stopper ikke der. En af pigerne bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for at blive kneppet hårdt, mens den anden fortsætter med at ride sin kæreste. Orgiet kommer til en eksplosiv afslutning, da alle når deres klimaks, hvilket efterlader dem alle forpustede og tilfredse.