En stedmor og datter deltager i en vild trekant med deres ibenholt-ven, der kulminerer i en creampie. Kæresten slutter sig til et lidenskabeligt, interracial møde.
I denne hotte trekant inviterer en lummer stedmor og hendes fantastiske datter deres velbegavede farsfigur til en varm og tung session af nydelse. Handlingen starter med, at den sorte far ivrigt tager på den yngre vixen, hans dunkende lem finder et perfekt hjem i hendes stramme, ivrige fisse. Rummet fyldes med den berusende blanding af grynt, støn og den erotiske symfoni af kroppe, der flettes. Lige da klimakset bygger sig op til en feberhøjde, trækker den heldige daddy sig tilbage og overøser pigerne bagved med sin varme, klistrede ladning. Men morskaben stopper ikke der. Den modne stedmor træder hurtigt ind, og hendes fisse higer efter den samme intense nydelse, som hendes datter lige har oplevet. Stedfaren er mere end glad for at forpligte, hans stærke hænder holder hende på plads, mens han tager hende bagfra i et vildt bagfra knepperi. Scenen slutter med daddys udløsning, hans sperm dækker stedmors runde røv. Dette er et varmt og uhæmmet møde, der ikke overlader noget til fantasien og leverer ren, uforfalsket nydelse til alle involverede parter.