מיקי ויולט וצ'רלי סאמר, שתי נשים תאוותניות, מחליפות בני זוג ללילה פרוע של אקשן הארדקור. מגרון עמוק ועד רכיבה על בוקרת, התשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם מגיעות לשיא מבולגן ומספק.
התכוננו לנסיעה פרועה כשהיפהפייה הברונטית המהממת בת ה-18, מיקי ויולט וצ'רלי סאמר המפתה, בת 19 לוהטת לא פחות, נפגשים בסצנת בחורה-ילדה רוחשת שתשאיר אותך חסר נשימה. צפו כששתי הפתייניות האלה מתמכרות להחלפה מגרה, מחליפות את בני הזוג שלהן בתצוגה לוהטת של אקשן הארדקור. מיקי מתחיל עם חברתה צ'רלי, שפתיה העסיסיות טורפות בשקיקה את הזין הפועם של צ'רלי. המצלמה לוכדת כל פרט כשצ'רלי גומלת, ידיה עובדות במומחיות את איברו הקשה כמו מיקי. העוצמה מסלימה כששתיהן רוכבות בתורות זו על זו זין גדול, גופן נע בקצב מושלם. הפעולה נמשכת כשמיקי מתכופף, הכוס הצמוד שלה מתמלא בתשוקה הפועמת של עמיתיהן החובבים. השיא מגיע כששתיהן מוצצות בשקיקה זו לזו את הזין, ומגיע לשיאו בגמירה מרהיבה. זו פנטזיה שמתעוררת לחיים, עדות ליופי של הנוער והתשוקה.