Den onde tryllekunstner, bevæbnet med en magisk buttplug, dominerer sin fange og antænder ekstase i hende. Ude af stand til at nå klimaks, higer den smukke underdanige efter hendes berøring og overgiver sig til hendes seksuelle dygtighed.
En forførende sirene, en kurvet kvinde med en fængslende bagdel, befinder sig i klørne på en ondskabsfuld nemesis. Han er bevæbnet med en mystisk buttplug, der giver ham fuld kontrol over hendes klimaks. Det er en kinky kødelig kontraktion, der efterlader hende prisgivet, hendes nydelse i hans hænder. Handlingen starter med en varm BJ, hendes læber opsluger kyndigt hans manddom. Så bliver hun behandlet med en fræk boltring, hendes stramme bagdel fyldt af det skumle sexlegetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik fra tæt hold, herunder noget frækt brystvorteleg og lidt kvælning for godt mål. Dette amatøseventyr er en fest for sanserne, med en vellystig vixen med bøjler og en stor smuk bagside. Det er en varm og tung rejse ind i verden af cosplay og kostumer, hvor nydelse og smerte flettes på de mest pirrende måder.