Musta mies yllättää ystävänsä isolla homokukolla ja kutsuu tämän vihdoin kokeilemaan anaalia. Kolmikko sukeltaa intensiiviseen paljastoimintaan, jolloin uusi alapää kaipaa lisää.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun kaveri päättää vihdoin sukeltaa ja kokeilla alaelämää. Hän on silmäillyt tätä eebenpuista munaa hetken aikaa ja ei voi odottaa tunteakseen hänen lihavan mustan kyrvän sisällään. Hänen ystävänsä, iso perseinen eebeni jätkä, on enemmän kuin mielellään. Toiminta alkaa syvän kurkun suihin, molemmat kaverit vuorotellen imevät tuota valtavaa mustaa kyrpää. Jännitys kasvaa, kun isäntä kaveri lopulta ottaa sen perseeseen. Koko on intensiivinen, mutta hän rakastaa joka sekuntia. Huone täyttyy voihkeista ja murahtelee, kun kaveri nussii häntä kovaa ja syvään. Musta jätkät iso perse pomppii, kun hän ottaa sen, ystävänsä saa toimintaan. Kliimax tulee creampien muodossa, musta jätkä täyttää hänet. Tämä on kuuma 3some, joka saa sinut kerjäämään lisää.