Baştan çıkarıcı bir Kermit cosplayer olan Jae Lynn, Palyaço Gibby'ye bir sirk şöleni için katılıyor. Tutkulu karşılaşmaları, vahşi, popo kavrama orgazmıyla sonuçlanan baştan çıkarıcı bir kışkırtma ile ortaya çıkıyor. Circusproductions, Florida, ABD'de büyüleyici, sirk temalı yetişkin bir gösteri sunuyor.