Jae Lynn, en forførende Kermit-cosplayer, slutter sig til Gibby the Clown til et cirkus-ekstravaganza. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med pirrende drillerier, der kulminerer i et vildt, røvgribende klimaks. Cirkusproduktioner leverer et fængslende voksenskuespil med cirkus-tema i Florida, USA.
Den forførende Jae Lynn, en fan af Circus-produktioner, tager et kinky cosplay-outfit på og slutter sig til cirkusholdet i Florida, USA. Hendes partner in crime? Den drilske Gibby the Clown, der ikke kan modstå Jaes fristende kurver. Som handlingen udfolder sig, bøjer Jae sig over og præsenterer sin lækre røv for Gibby. Han kan ikke modstå invitationen og kaster sig dybt ind i hende og sætter scenen for et varmt møde. Kemien mellem disse to kunstnere er til at tage og deres rå passion overlader intet til fantasien. Med Jaes fantastiske røv på fuld skærm tager scenen en drejning mod det eksplicitte, da de dykker ned i en ildfuld bagfra boltre. Dette er din gennemsnitlige cirkushandling; det er et sensuelt skue, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op for en vild tur med Kermit the Frogs frække fætter, Gibby og den uimodståelige Jae Lynn.