Jae Lynn, uma sedutora cosplayer de Kermit, se junta a Gibby the Clown para uma extravagância de circo. Seu encontro apaixonado se desenrola com provocações tentadoras, culminando em um clímax selvagem e agarrador de bundas. Circusproductions proporciona um espetáculo adulto cativante e temático de circo na Flórida, EUA.