Jae Lynn, en forførende Kermit-cosplayer, blir med Gibby the Clown for en sirkus-ekstravaganza. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med fristende erting, som kulminerer i et vilt, rumpegripende klimaks. Cirkusproduksjoner leverer et fengslende voksenskuespill med sirkus-tema i Florida, USA.
Den forførende Jae Lynn, en fan av Circus Productions, tar på seg sitt kinky cosplay-antrekk og slutter seg til sirkusmannskapet i Florida, USA. Partneren hennes i kriminalitet? Den rampete Gibby the Clown, som ikke kan motstå lokket til Jaes fristende kurver. Mens handlingen utspiller seg, bøyer Jae seg over og presenterer hennes saftige rumpe til Gibby. Han kan ikke motstå invitasjonen og stuper dypt inn i henne, og setter scenen for et hett møte. Kjemien mellom disse to artistene er til å ta og føle på, og deres rå lidenskap overlater ingenting til fantasien. Med Jaes fantastiske rumpe på full skjerm tar scenen en tur mot det eksplisitte når de dykker inn i en brennende bakfra boltre. Dette er ikke din gjennomsnittlige sirkushandling; det er et sensuelt skuespill som vil gjøre deg andpusten. Så spenn deg opp for en vill tur med Kermit the Frogs slemme fetter, Gibby og den uimotståelige Jae-Lynn Lynn.