Jae Lynn, viettelevä Kermit-cosplayer, liittyy Gibby the Clownin kanssa sirkuksen ekstravaganzaan. Heidän intohimoinen kohtaamisensa avautuu houkuttelevasta kiusaamisesta, joka huipentuu villiin, perseeseen tarttuvaan huipentumaan. Circusproductions tarjoaa mukaansatempaavan, sirkusaiheisen aikuisten spektaakkelin Floridassa, Yhdysvalloissa.