Jae Lynn, una seducente cosplayer di Kermit, si unisce a Gibby the Clown per una stravaganza circense. Il loro incontro appassionato si svolge con provocazioni allettanti, culminando in un climax selvaggio e afferrante il culo. Circusproductions offre uno spettacolo per adulti affascinante a tema circense in Florida, USA.