Јае Линн, заводљиви косплејер Кермита, придружује се кловну Гибију за циркуску екстраваганцију. Њихов страствени сусрет одвија се примамљивим задиркивањем, што кулминира дивљим врхунцем који хвата дупе. Циркуспродукција пружа очаравајући спектакл за одрасле на Флориди, САД.