Jae Lynn, zvodná cosplayerka Kermit, sa pripája k Gibbymu klaunovi na cirkusovú extravaganciu. Ich vášnivé stretnutie sa odvíja s dráždivým dráždením, ktoré vyvrcholí divokým vyvrcholením. Cirkusproductions prináša podmanivú akciu pre dospelých s cirkusovou tematikou na Floride v USA.