Jiraiya, záludný paroháč, nechává svého přítele Bulmu hrát videohry u něj. Bulma ho tajně sleduje a jeho přítelkyni Yaoi. Když Yaoi navštíví, Bulmas máma ji překvapí, což vede k divoké trojici.
V říši Dragon Ball Z se Jiraiya ocitá v nesnázích, když se jeho přítelkyně Bulma oddává horkému setkání se svým přítelem a jeho matkou. Scéna se odvíjí ve chvíli, kdy se Jiraiya, zabraný do hry, nevědomky stává voyeurem pro své přítelkyně na nedovolené schůzce. Zakázaná trojka se vystřídá, když svůdná latinská maminka s bohatými přednostmi zaujme středobod dění a zapojí se do vášnivého setkání s přítelem Bulmas. Bulma, neschopná odolat přitažlivosti zralé milf, se mezitím dychtivě přidá, což vede k dráždivému projevu análního potěšení. Přítel Bulmas prozkoumává hlubiny tužeb svých přítelkyň, zatímco MILF se střídají v prozkoumávání jejich svůdného zadku. Vyvrcholení této divoké jízdy zahlédne přítele Bulmase, jak proniká do těsných zadních vrátek MILFek, vše pod bedlivým okem Jiraiyase. Tato explicitní hentai animace nabízí vzrušující zkoumání cuckoldry, zrady a nespoutaného chtíče, takže diváci jsou uchváceni surovou, nefiltrovanou vášní, která se odvíjí.