Da unge Bella Gray møder en uventet gæst hos sin stedfar, raser hendes hjerte. Uvidende om hende udløser dette hendes stedfars beskyttende instinkter og antænder et lidenskabeligt møde mellem dem begge.
I en typisk aften befinder den unge og uskyldige Bella Gray sig i en kompromitterende situation med sin stedfar. Da hun uskyldigt klatrer op ad trappen, snubler hun og falder næsten, men hendes beskyttende stedfar er der for at fange hende. Den tætte kontakt udløser et pludseligt sus af begær i ham, og han kan ikke lade være med at føle sig ophidset af synet af hendes blottede undertøj. Hans hænder forbliver dog rent beskyttende, og sikrer, at hun ikke kommer til skade. Frygten for hans forbudte lyster, der fortærer ham, fører han hurtigt Bella til sit værelse, og sørger for, at hun er sikker og lyd, før han går. Men hendes ungdommelige charme er for meget for ham at modstå. Han finder sig trukket tilbage til hende, hans krop, der higer efter den forbudte smag af hans steddatter. Spændingen ved tabuet, frygten for at blive fanget, øger kun hans ophidselse. Dynamikken mellem far og datter, stedfar og steddatter, bliver et hedt spil af kat og mus, med hvert møde, der skubber grænserne for deres forhold.