En ung kvinna utför ivrigt sin roll under en casting och tillfredsställer skickligt en välutrustad svart man med sina skickliga muntliga tekniker. Denna helfigursfilm visar upp hennes talang och önskan om en tillfredsställande upplevelse.
En ung kvinna, ivrig att landa en roll, kommer till en castingsession, bara för att mötas av en överraskning. Regissören, en medelålders man, leder henne in i ett rum där en välutrustad svart man väntar. Åsynen av hans imponerande lem får hennes hjärta att springa, men hon förblir beslutsam, fast besluten att säkra rollen. Med en nick från regissören, ställer hon sig på knä framför den svarta mannen och börjar njuta av honom. Hennes läppar omsluter hans skaft, hennes ögon lämnar aldrig hans när hon arbetar sin magi. Rummet blir tyst, det enda ljudet är de mjuka njutningsstönen som undslipper hans läppar. Medan hon fortsätter att serva honom, tittar regissören på, hans egen upphetsning uppenbar. Scenen utspelar sig, gränsen mellan professionell och personlig suddighet när de hänger sig åt sina urlustar. Hela filmen utspelar sig en berättelse om lust och passion, lämnar tittarna andfådda och vill ha mer.