Mladá žena dychtivo plní svoju úlohu počas kastingu a skúsene potešuje dobre vybaveného černocha svojimi zručnými ústnymi technikami. Táto celovečerná funkcia predvádza jej talent a túžbu po uspokojivom zážitku.
Mladá žena, dychtivá pristáť na úlohe, prichádza na kastingovú seansu, aby sa stretla s prekvapením. Riaditeľ, muž stredného veku, ju vedie do miestnosti, kde čaká dobre obdarený černoch. Pohľad na jeho pôsobivý úd jej rozbúši srdce, ale zostáva vyrovnaná, rozhodnutá zabezpečiť si úlohu. S pokynutím režiséra kľakne pred černocha a začne ho potešiť. Jej pery obopínajú jeho driek, oči nikdy neopúšťajú jeho, keď pracuje na svojom kúzle. Miestnosť sa utíši, jediný zvuk, z jeho pier uniká jemné stonanie rozkoše. Ako mu naďalej slúži, režisér sleduje, jeho vlastné vzrušenie je zrejmé. Scéna sa odvíja, hranica medzi profesionálnym a osobným rozmazávaním, keď sa oddávajú svojim prvotným túžbam. Celý film sa odvíja, príbeh chtíča a vášne, necháva divákov bez dychu a túžiacich po viac.