Uma jovem talentosa satisfaz habilmente um homem negro bem dotado com suas técnicas orais habilidosas durante um teste de elenco. Este recurso completo mostra seu talento e desejo por uma experiência satisfatória.
Uma jovem, ansiosa para conseguir um papel, chega a uma sessão de elenco, apenas para ser surpreendida. O diretor, um homem de meia-idade, a leva para uma sala onde um negro bem dotado a espera. A visão de seu membro impressionante faz seu coração acelerar, mas ela permanece composta, determinada a garantir o papel. Com um aceno do diretor, ela se ajoelha diante do homem negro e começa a desfrutá-lo. Seus lábios envolvem seu eixo, seus olhos nunca saindo do dele enquanto ela faz sua mágica. A sala fica quieta, o único som os suaves gemidos de prazer escapando de seus lábios. Enquanto ela continua a servi-lo, o diretor assiste, sua própria excitação evidente. A cena se desenrola, a linha entre profissional e pessoal embaçando enquanto se entregam aos seus desejos primirais. O filme completo se desenrola, um conto de luxúria e paixão, deixando os espectadores sem fôlego e querendo mais.