एक युवा महिला एक कास्टिंग के दौरान अपनी भूमिका को उत्सुकता से पूरा करती है, विशेषज्ञतापूर्वक एक संपन्न काले आदमी को अपनी कुशल मौखिक तकनीकों से प्रसन्न करती है। यह पूर्ण-लंबाई वाली सुविधा उसकी प्रतिभा और एक संतोषजनक अनुभव की इच्छा को दिखाती है।.
भूमिका निभाने के लिए उत्सुक एक युवा महिला कास्टिंग सत्र में आती है, केवल आश्चर्य से मिलती है। निर्देशक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां एक अच्छी तरह से संपन्न काले आदमी का इंतजार कर रहा है। उसके प्रभावशाली सदस्य को देखना उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है, लेकिन वह रचनाशील रहती है, भाग को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। निर्देशक की मंजूरी के साथ, वह अश्वेत व्यक्ति के सामने घुटने टेकती है और उसे आनंद देना शुरू कर देती है। उसके होंठ उसके शाफ्ट के चारों ओर लपेटते हैं, उसकी आंखें उसके जादू पर काम करती हैं, उसकी आँखें कभी नहीं छोड़तीं। कमरा शांत हो जाता है, एकमात्र ध्वनि आनंद की कोमल कराहें उसके होंठों से बच जाती हैं। जैसे ही वह उसकी सेवा करना जारी रखती है, निर्देशक देखता है, अपना खुद का कामुक दृश्य, पेशेवर और व्यक्तिगत धुंधला के बीच की रेखा, जैसे वे अपनी मौलिक इच्छाओं में लिप्त होते हैं। पूरी फिल्म सामने आती है, वासना और जुनून की एक कहानी, जिससे दर्शक बेदम हो जाते हैं और अधिक चाहते हैं।.