En ung kvinde udfører ivrigt sin rolle under en casting og tilfredsstiller kyndigt en velbegavet sort mand med sine dygtige mundtlige teknikker. Denne fuldlængde feature viser hendes talent og ønske om en tilfredsstillende oplevelse.
En ung kvinde, ivrig efter at lande en rolle, ankommer til en casting-session, kun for at blive mødt med en overraskelse. Instruktøren, en midaldrende mand, fører hende ind i et rum, hvor en velbegavet sort mand venter. Synet af hans imponerende lem får hendes hjerte til at springe, men hun forbliver fattet, fast besluttet på at sikre rollen. Med et nik fra instruktøren, knæler hun foran den sorte mand og begynder at glæde ham. Hendes læber omslutter hans skaft, hendes øjne forlader aldrig hans, mens hun arbejder sin magi. Rummet bliver stille, den eneste lyd lyder de bløde nydelsesstøn, der undslipper hans læber. Mens hun fortsætter med at servicere ham, ser instruktøren på, hans egen ophidselse tydelig. Scenen udfolder sig, grænsen mellem professionel og personlig sløring, da de hengiver sig til deres primære lyster. Den fulde film udspiller sig, en fortælling om liderlighed og lidenskab, og efterlader seerne åndeløse og vil have mere.