Mladá žena dychtivě plní svou roli během castingu a zkušeně potěší dobře vybaveného černocha svými zručnými orálními technikami. Tato celovečerní vlastnost předvádí její talent a touhu po uspokojivém zážitku.
Mladá žena, dychtivá přistát na roli, přijíždí na castingové sezení, aby se setkala s překvapením. Ředitel, muž středního věku, ji vede do místnosti, kde čeká dobře vybavený černoch. Pohled na jeho působivý úd jí rozbuší srdce, ale zůstává vyrovnaná, rozhodnutá zajistit si roli. S pokynutím režiséra poklekne před černochem a začne ho potěšovat. Její rty obepínají jeho dřík, oči nikdy neopouštějí jeho, když pracuje na svém kouzlu. Místnost se ztišuje, ze rtů se mu drží jen tichý sten rozkoše. Když mu dál slouží, režisér sleduje, jeho vlastní vzrušení je patrné. Scéna se odvíjí, hranice mezi profesionálním a osobním rozmazáváním, když se oddávají svým prvotním touhám. Celý film se odvíjí, příběh chtíče a vášně, nechává diváky bez dechu a touží po dalším.