En ung blondine, der er lamslået af sin vens store pik, fører til lidenskabelig sex. De slipper hæmningerne løs og hengiver sig til et vildt, barback-møde. En fristende drilleri af nydelse følger.
En ungdommelig gyldenhåret dreng, uskyldig og lidt frygtsom, rummer en hemmelig lyst i sit hjerte til en bestemt ven. Veninden, der har et ret imponerende lem, vækker den unge mands nysgerrighed. En skæbnesvanger dag samler han endelig mod til at aflægge besøg, kun for at blive mødt med synet af hans venners kolossale manddom. Synet får ham til at vakle i chok og ophidselse, men han kommer sig hurtigt, griber muligheden for at udforske sine dybeste lyster. Med et djævelsk smil falder han på knæ, tager den store pik ind i munden. Synet af den unge blondine, der ivrigt tilfredsstiller sin ven, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Rummet genlyder med deres tunge vejrtrækning og den berusende duft af rå, ufiltreret liderlighed. Vennen, der ikke kan modstå de unge blondines uskyld og dygtige mundtlige evner, kaster sig ind i ham, indleder et lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge åndeløse.