En ældre britisk kvinde og en sort mand engagerer sig i et hot interracial møde. Hun tilfredsstiller ham dygtigt med et håndjob, før han gengælder, hvilket fører til et lidenskabeligt og tilfredsstillende klimaks.
En sort stud møder en liderlig bedstemor i Storbritannien og viser sine evner og engagerer sig i lidenskabelig sex. Den interracial dynamik tilføjer et ekstra lag af spænding til dette allerede hotte møde.