En stedmor og stedsøn spiller et frækt rollespil, men svigerfar slutter sig til, hvilket fører til et varmt møde. POV-kameraet fanger hver eneste detalje, da grænserne bliver udviskede og lysterne antændes.
En ung mands vilde fantasi tager en varm drejning, da han foreslår et rollespil-scenario med sin stedmor. Han har altid været fascineret af ideen om, at hun var utro med sin far, og tanken om, at det hele skulle udspille sig er for meget at modstå. Handlingen begynder med en ophedet udveksling, da stedmoren, en lummer MILF, ivrigt omfavner tabuscenariet. Hun spiller ikke bare rollen, hun investerer fuldt ud i fantasien, og lidenskaben mellem dem er til at tage og føle på. POV-perspektivet tilføjer et ekstra lag af intimitet, fordyber seeren i hjertet af handlingen. Stedmoderen, en erfaren cougar, tager kontrol og leder scenen med sin erfaring og rå lyst. Vridningen? Sønnens onkel slutter sig til og tilføjer endnu et lag tabu til blandingen. Resultatet er et vildt, uhæmmet møde, der skubber grænserne for fantasi og virkelighed. Denne amerikanske familiehistorie er et must-see for dem, der længes efter et strejf af det forbudte med deres voksenunderholdning.