En mogen förförare lockar en knubbig amatör till en het fyrkant. Hon servar hans kuk skickligt innan ett passionerat gruppmöte. Handlingen utspelar sig i natursköna utomhusmiljöer.
Den kvava förförelsen utspelar sig i bakgrunden när en mogen, vällustig kvinna ivrigt erbjuder sin rikliga baksida för en passionerad koppling. Hennes erfarna tunga gör underverk på den ivriga lemmen, lämnar lite åt fantasin. Gruppen samlas runt, deras förväntan påtaglig när de ser handlingen utspela sig. Mormodern, en erfaren fresterska, fortsätter att bearbeta sin magi, hennes expertläppar och tunga lämnar mannen i extas. Upphetsningen byggs upp när hon tas bakifrån, hennes rikliga kurvor studsar för varje stöt. Den mulliga, men ändå lockande mormodern går in på handlingen, hennes erfarna mun arbetar över. Den feta, men oemotståndliga kvinnan tar en tur, hennes rikliga sköte häver för varje stött. Gruppen tittar på, förhäxad av den skickliga äldre kvinnan som skickligt rider mannen till sitt klimax. Scenen avslutas med en sista, passionerad kyss, lämnar alla andfådda.